RYNEK OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH W AUSTRALII — WZROST, TRENDY, WPŁYW COVID{1}} I PROGNOZY (2022 - 2027)

Przegląd rynku

Australijski rynek opakowań z tworzyw sztucznych został wyceniony na 2538,25 mln USD w 2020 r. i oczekuje się, że osiągnie wartość 2892,62 mln USD do 2026 r., odnotowując CAGR na poziomie 2,14% w okresie prognozy (2021 - 2026). Politereftalan etylenu (PET) znajduje się w większości produktów pakowanych w plastik w kraju. Na przykład według Macquarie University Australijczycy kupują rocznie ponad 118,{13}} ton plastikowych butelek po napojach, pomimo 250 rygorystycznych kontroli australijskich przedsiębiorstw wodociągowych pod kątem wody z kranu. W oparciu o te fakty istniejący producenci opakowań zwiększają swoje moce produkcyjne, aby wypełnić lukę w popycie krajowym.

Australia była świadkiem znacznego wzrostu liczby ludności w poprzedniej dekadzie. Na przykład, według Australian Bureau of Statistics, populacja kraju wzrosła z 22 milionów w 2010 roku do ponad 25,6 miliona w 2020 roku. Oczekuje się, że zwiększy to popyt na towary konsumpcyjne, takie jak napoje, pakowane posiłki, pakowana woda pitna i artykuły spożywcze opakowania, takie jak między innymi bezpieczne w kuchence mikrofalowej i piekarniku, które preferują opakowania z tworzyw sztucznych zamiast innych alternatyw, ze względu na dużą przenośność, jaką zapewnia lekkość tworzyw sztucznych.

Kraj ten ustanowił również swoje ambitne krajowe cele w zakresie opakowań na 2025 r. Cele tworzą nową, zrównoważoną ścieżkę dla sposobu, w jaki firmy zarządzają swoimi opakowaniami w kraju. Australijski przemysł i rząd wspierają również krajowe cele w zakresie opakowań na 2025 r. (cele na 2025 r.), aby zapewnić nowe i zrównoważone podejście do opakowań. Cele te będą miały zastosowanie do wszystkich opakowań wytwarzanych, używanych i sprzedawanych w kraju. Australian Packaging Covenant Organization (APCO) to organizacja, której rząd pobiera opłaty za ułatwienie realizacji tych celów na rok 2025.

W odpowiedzi rząd australijski doszedł do wniosku, że do 2025 r. przyjmie model gospodarki o obiegu zamkniętym, który będzie w 100% zgodny ze zrównoważonymi praktykami w zakresie opakowań. Główne firmy FMCG podjęły inicjatywy w tym zakresie; na przykład Coca-Cola Amatil ogłosiła, że ​​do końca 2019 roku 70 procent jej plastikowych butelek produkowanych w kraju będzie wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Ponadto na początku 2018 roku Unilever wprowadził na rynek detergent do prania Omo EcoActive z pojemnikami/butelkami wykonanymi w 25% z PET, pozyskiwanymi w samej Australii.

Kraj podejmuje wprawdzie wysiłki na rzecz ograniczenia opakowań z tworzyw sztucznych, ale jego zalety w porównaniu z alternatywami pozwalają producentom na kontynuację produkcji.

Zakres raportu

Rynek jest podzielony na trzy kluczowe segmenty: opakowania sztywne, opakowania giętkie i przemysłowe folie z tworzyw sztucznych. Opakowania sztywne obejmują produkty, takie jak plastikowe butelki i tace oraz pojemniki wykonane z PET, PP, PS, EPS, PVC i PE. Segment opakowań elastycznych obejmuje wszystkie folie opakowaniowe, woreczki, torby itp. inne niż folie i opakowania stosowane w opakowaniach przemysłowych.

Zakres przemysłowych folii z tworzyw sztucznych został zdefiniowany tak, aby obejmował folie stretch i folie rolnicze, zwykle wykonane z LLDPE, do owijania palet, stogów rolniczych i rolek. Zakres badania obejmuje między innymi żywność, napoje, opiekę zdrowotną.

Sztywne opakowanie

Materiał

politereftalan etylenu (PET

Polipropylen (PP)

Polistyren (PS) i polistyren ekspandowany (EPS)

Polichlorek winylu (PVC)

polietylen (PE)

Według produktu

Butelki i Słoiki

Tace i pojemniki

Inne typy produktów

Elastyczne opakowanie

Materiał

polietylen (PE)

Polipropylen dwukierunkowy (BOPP)

Odlewany polipropylen (CPP)

Polichlorek winylu (PVC)

Inne elastyczne materiały opakowaniowe

Produkt

Woreczki

Torebki

Filmy i okłady

Inne typy produktów

Przemysłowy rynek folii z tworzyw sztucznych

Folia stretch

Film rolniczy

Branża użytkowników końcowych

Żywność

Napój

Opieka zdrowotna

Higiena osobista i gospodarstwo domowe

Inne branże użytkowników końcowych

Kluczowe trendy rynkowe

Rosnący popyt ze strony przemysłu spożywczego

Główną siłą napędową wzrostu rynku opakowań z tworzyw sztucznych w Australii jest popyt na jednorazowe i przenośne opakowania na żywność ze względu na zmiany stylu życia. Ponadto wzrost transgranicznego handlu elektronicznego, inwestycje w ulepszoną logistykę i dwustronne umowy handlowe sprawiają, że Australia jest czołowym krajem w eksporcie żywności.

Na przykład, według Grain Trade Australia, w roku budżetowym 2020 wartość migdałów wyeksportowanych z kraju wyniosła około 647,6 mln AUD, co było najwyżej cenionym produktem eksportowym ogrodnictwa. Również pod względem świeżych owoców winogrona stołowe były najwyżej cenionym produktem eksportowym w tym samym roku, który wyniósł około 623 mln AUD.

Po stronie produkcji producenci zwiększali swoją produkcję, aby sprostać lokalnym i międzynarodowym wymaganiom. To bezpośrednio zwiększy wolumen opakowań z tworzyw sztucznych w kraju. Na przykład, według Australian Bureau of Statistics, w roku budżetowym 2020 całkowita wartość produkcji migdałów w kraju wyniosła około 954 mln AUD. Migdały były również wiodącymi orzechami produkowanymi w kraju pod względem masy w łupinie.

Ponadto popyt na żywność wygodną w Australii rośnie, ponieważ konsumenci coraz bardziej domagają się żywności, która jest zdrowa i wygodna pod względem pakowania i obsługi, co prowadzi do zwiększonego wykorzystania tworzyw sztucznych w opakowaniach.

Zwiększona liczba ekologicznych opakowań i tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

• Zgodnie z rządowymi planami recyklingu odpadów na 2025 r. opracowano rozporządzenie o zobowiązaniu do ograniczenia wytwarzanych odpadów opakowaniowych i ułatwienia ich recyklingu. W 2019 roku z 393 800 ton tworzyw sztucznych zebranych do ponownego przetworzenia około 52 procent zostało ponownie przetworzonych w Australii, a 48 procent zostało wyeksportowanych.
• Główny producent plastikowych butelek na napoje, Coca-Cola, wcześniej wyprodukował pierwsze w kraju butelki z gazowanymi napojami bezalkoholowymi wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Firma planuje w przyszłości wymienić wszystkie plastikowe butelki Coca-Cola Amatil w Australii na nowe, w pełni przetworzone materiały.
• Tak zwiększone obawy dotyczące możliwości recyklingu w kraju pobudzają innowacje na rynku ze strony producentów opakowań, jak również sektorów użytkowników końcowych. Biotworzywa, opakowania papierowe na bazie włókien i inne innowacje są świadkami wzrostu, ponieważ mieszanka materiałów sprawia, że ​​proces recyklingu jest łatwiejszy i tańszy, a także skraca czas rozkładu na wysypiskach.

• Podobnie firma Amcor wprowadziła na rynek produkt Amlite Ultra Recyclable, który był pierwszym produktem opakowaniowym wykonanym ze zrównoważonej folii poliolefinowej o wysokiej barierowości. Laminat ten może z łatwością opakowywać szeroką gamę produktów spożywczych, środków higieny osobistej i środków higieny osobistej oraz produktów farmaceutycznych, z łatwością poddając się recyklingowi. Wraz z możliwością recyklingu, taka zmiana ma na celu zmniejszenie śladu węglowego opakowania nawet o 64 procent.

Środowisko konkurencyjne

Australijski rynek opakowań z tworzyw sztucznych jest bardzo rozdrobniony, a obecni konkurenci na rynku starają się różnicować swoje oferty w oparciu o zawartość opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz łatwość recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Sprzedawcy konkurują również z międzynarodowymi graczami, którzy zajmują większy udział w rynku, stale pozyskując, wprowadzając innowacje i kooperując, co ma zaostrzyć rywalizację. Niektórzy z kluczowych graczy to Orora Packaging Australia Pty Ltd, Filton Packaging Pty Ltd., Flexible Packaging Solutions Pty Ltd. i Econopak Flexible Packaging.

Sierpień 2021 - Firma Caspak wprowadziła nadającą się do recyklingu folię termokurczliwą z serii L2025. Folia pokrywająca kompatybilna z REDCycle spełnia wymagania dotyczące wydajności, zapewniając, że produkty docierają do miejsca przeznaczenia z nienaruszonym bezpieczeństwem produktu i żywności.

We wrześniu 2021 r. TricorBraun zawarł umowę nabycia Cormack Packaging, która ustanowi obecność tego pierwszego w Australii i Nowej Zelandii w celu obsługi sztywnych opakowań dla branży spożywczej i napojów, farmaceutycznej, higieny osobistej, przemysłowej i gospodarstwa domowego.